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东方证券-非银行金融行业深度报告：险企2Q26 A股重仓流通股研究，权益增配放缓，险企配置分化加大-260908
核心观点 1H26多数主要上市险企股票及基金配置比例提升，权益仓位由普遍增配转向公司间分化。1H26末中国人寿/中国平安/中国太保/新华保险/中国人保/中国太平/阳光保险股...[详细]
国信证券-AI行业专题（21）：SaaS板块指引转向乐观，FDE加速企业AI渗透率提升-260908
26Q1软件公司业绩超预期，北美软件迎来近一个月反弹。26Q2进一步超预期，部分公司继续上调26年指引，市场开始重新思考AI吞噬一切软件的叙事。25年底-26年6月，随着模型能...[详细]
东方证券-通信行业动态跟踪：韬定律缓解散热桎梏，加速国产算力性能提升-260908
韬定律通过垂直堆叠大大降低信号传输产生热量。根据华为发布的《Huawei’s τChip Was Supposed to Melt》，数字电路的功耗最重要的包含两种：（1）晶体管开...[详细]
东方证券-通信行业动态跟踪：GPT~6性能卓越，或将驱动算力需求高增-260908
核心观点 GPT-6性能出色，多项任务评测领先。根据OpenAI官网，GPT-6 Astra在计算机使用、浏览、软件工程、网络安全、科学和专业工作方面达到全球最领先水平。根...[详细]
光大证券-非银行金融行业上市险企2026年半年报资产端综述：债券仍为配置底仓，权益资产占比逐步提升-260908
一、规模：上市险企投资资产规模较年初增长4.5%。26H1末5家上市险企投资资产规模合计21.6万亿（占全行业53%），较年初+4.5%，由保费收入及投资收益增长一同推动。其中...[详细]
华西证券-有色金属行业：2026Q2黄金总需求同比减少14%至941.8吨，投资需求及珠宝需求减少量构成主要拖累-260908
供给：2026Q2总供应量同比持平至1268.9吨 2026Q2黄金总供应量为1,269吨，同比持平，环比增长1%。矿产金产量966吨，同比增长2%，环比增长7%，创自20...[详细]
东吴证券-电力设备与新能源行业：工控&电网26Q2总结，工控进一步复苏，电网景气度保持-260908
电力设备&工控板块2026H1收入保持增长，利润端分化，26Q2收入延续高增，利润端同比承压、环比有所改善。1）行业收入稳健增长，盈利端均有所承压。电力设备/工控板块2026H...[详细]
东吴证券-大化工行业原油月报：7月全球石油供应回升240万桶/日，全球石油库存仍然下降-260908
油价回顾：2026年8月前期市场对地区局势缓和及霍尔木兹海峡通行恢复的预期升温，风险溢价快速回落；随后地区安全事件反复、海峡通行持续受限，叠加全球库存偏低，推动油价重新走强。 ...[详细]
东吴证券-燃气Ⅱ行业跟踪周报：欧美气价周环比上行，亚洲现货及中国LNG到岸价上涨；重视资源端弹性与长协成本优势-260908
投资要点 价格跟踪：欧美周环比上升，亚洲现货及中国进口到岸价格持续上涨。截至2026/09/04,美国HH/欧洲TTF/东亚JKM/中国LNG出厂/中国LNG到岸价周环比变动+...[详细]
2026年上半年，行业需求基本盘稳健，医药制造企业营业收入同比略有下降，利润水准略有回升，中国创新药企业对外授权交易活跃，交易金额超过了历史同期记录。仿制药一致性评价政策的推进...[详细]
国信证券-金属行业2026年中报总结：有色板块净利润同增110%，资源股配置价值凸显-260908
核心观点 上半年商品涨价带动企业业绩释放，利润同比增110%。2026H1，上证指数涨幅1.76%，中证指数有色金属板块跌幅6.92%，跑输上证指数8.69个百分点；中证指...[详细]
东吴证券-化工行业大化工周报：中东冲突推升油价，聚烯烃与聚合MDI价格走强-260908
【本周观点】 1）聚烯烃：截至9月4日，聚乙烯、聚丙烯价格分别为9850、9650元/吨，较8月28日上涨3.68%、3.76%。中东局势升级带动原油及期货价格走强，上游企...[详细]
每周一谈: 2026年8月中国采购经理指数运作情况 8月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.8%，比上月上升0.6个百分点，景气水平回升。8月份，非制造业商业活动指...[详细]
东吴证券-存储行业复盘报告：从周期出清到AI重构，存储行业历史复盘与新周期展望-260907
核心结论：存储行业本质上是“需求波动与供给滞后”共同驱动的强高周期行业。复盘1985年以来主要周期，价格下行通常由高景气扩产、制程放量与需求转弱叠加触发，底部修复则依赖减产、资...[详细]
万联证券-交通运输行业跟踪报告：交运行业2026H1业绩综述-260908
行业核心观点： 2026年上半年交运行业营收和利润均实现增长，单季度看，营收端连续三个季度同比正增长，且增速持续提升，利润端受油价上行等因素影响波动较大，Q2出现下滑。从各...[详细]
金元证券-通信行业周报：半年报收官，光通信产业交出最强成绩单-260906
本周（8.31-9.4）沪深300指数收盘下跌1.33%，通信行业指数收盘跌4.06%，本周通信行业指数跑输沪深300指数2.73个百分点。 半年度报告披露本周收官，光通信...[详细]
金元证券-传媒互联网行业周度点评报告：《后西游记》打开AI长剧新纪元，版号放量提振游戏板块信心-260906
核心观点： 本周（2026.08.31-2026.09.04）上证指数、沪深300指数、深证成指和中证500指数呈不同幅度下跌，周跌幅分别为-0.56%、-1.33%、-3...[详细]
万联证券-机械设备行业跟踪报告：中塞联合建设机器人工厂，Open AI将自研人形机器人-260908
行情回顾： 上周人形机器人板块指数跑赢沪深300指数和机械设备指数，跑输上证指数。上周人形机器人板块指数下跌1.26%，上证指数下跌0.56%，沪深300指数下跌1.33%...[详细]
国元证券-人形机器人行业周报：深圳部署机器人实景应用，Figure推进模型训练算力合作-260908
报告要点： 周度行情回顾 2026年8月31日至9月4日，人形机器人概念指数下跌0.37%，相较沪深300指数跑赢0.95pct；年初至今累计涨跌幅来看，人形机器人概念...[详细]
东吴证券-环保行业跟踪周报：生态环境部修订发布《排污许可证申请与核发技术规范火电》等六项国家生态环境标准-260908
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